- Üleminekumajanduste kasvuvõimaluste analüüs ja BRICS-riikide roll.
- Nende varadega seotud geopoliitiliste, inflatsiooniliste ja likviidsusriskide hindamine.
- Investeerimisstrateegiad, mis kasutavad indeksfonde, ETF-e, aktiivset fondihaldust ja otseoste.
Kui soovid oma rahakotile turgutust pakkuda ja tavapärasest erinevalt tegutseda, oled ilmselt näinud võimalust vaadata... arenevatel turgudelNeed piirkonnad on saanud pelgupaigaks paljudele investoritele, keda ei rahulda küpsemate majanduste stabiilne tootlus ja kes otsivad seda. täiendav kasumlikkuse tõuke mida pakuvad ainult kiire majanduskasvuga riigid.
Me ei räägi vaesuses elavatest riikidest, vaid majandustest, mis on sellises olukorras. vahepealne üleminekupunktarengujärgust maha jätmine, et proovida kohta maailmavõimude lauas. See on viljakas pinnas, jah, aga see on ka ameerika mäed, kus volatiilsus on norm Ja see pole erand, seega on kõige parem alustada täpselt määratletud plaaniga.
Mis täpselt on arenevad turud?
Lihtsamalt öeldes on need majandusvööndid, mis arenevad mudeli suunas arenenud riikSee kontseptsioon pole uus; selle lõi 80. aastatel Antoine Van Agtmael selliste riikide nagu Brasiilia, India või Hiina kirjeldamiseks, mis hakkasid näitama häiriv finantspotentsiaal.
Nende turgude nii atraktiivseks teeb see, et neil on tavaliselt progressiivne industrialiseerimine mis suurendab sisetarbimist. Lisaks on need tõelised kullakaevandused loodusvarad mida sageli pole täielikult ära kasutatud, mis annab neile ülemaailmses kaubanduses tohutu konkurentsieelise.
Neid liigitades kuuleme sageli terminit BRICS (Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika Vabariik), mis on grupi raskekahurväelased. Siiski on olemas nn. Mitte-BRICS-riigidSellistel riikidel nagu Mehhiko, Lõuna-Korea, Poola või Türgi, kuigi nad ei domineeri maailmaareenil, on väga paljulubav kasv.
Kasvu eelised ja liikumapanevad tegurid
Nendesse piirkondadesse investeerimisel on selge strateegiline eesmärk: geograafiline mitmekesistaminePole tark kõiki mune ühte korvi panna (nagu USA või Euroopa) ning Aasia või Ladina-Ameerika poole vaatamine võimaldab teil tabada noore demograafilise rühma eelis mis edendab innovatsiooni ja tootlikkust.
- Tarbimise hüppeline kasv: Tugevama keskklassi teke põhjustab toodete ja teenuste nõudluse hüppelist kasvu.
- Tehnoloogiline uuendus: Tehnoloogiline hüpe on nendes riikides tavaliselt kiirem kui arenenud riikides, mis võimaldab infrastruktuuri drastilised parandused ja digitaalsed teenused.
- SKP kasv: On tavaline, et majanduskasvu määrad on palju kõrgemad kui läänes, mida toetab madalam võlamäär mõnel juhul sugulane.
Riskid, mida ei saa ignoreerida
See pole ainult päike ja roosid. Igaüks, kes nendele turgudele siseneb, peab teadma, et poliitiline ebastabiilsus See on pidev tegur. Järsk valitsusevahetus või seadusandluse muutus võib seda põhjustada. õiguskindlus silmapilguga kaduma.
Teine peavalu on valuuta volatiilsusKui kohaliku valuuta väärtus euro või dollari suhtes langeb, võib teie kasum kaduda isegi siis, kui ettevõtte väärtus, millesse investeerisite, on tõusnud. Seda süvendab veelgi... püsiv inflatsioonmis õõnestab raha väärtust ja raskendab pikaajalisi prognoose.
Lõpuks on veel probleem, et likviidsuse puudumineMõnel neist turgudest pole nii palju ostjaid ja müüjaid kui New Yorgi börsil, seega on suurest positsioonist vabanemine ilma mõjutada vara hinda See võib olla märkimisväärne väljakutse.
Praeguste võimaluste ja geopoliitika analüüs
Tänapäeval mõjutab olukorda tugevalt pingeline olukord Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahel. Näiteks on India aktsiaturud Hiinast möödunud tänu... massiline mobiilseadmete levik ja noor elanikkond, kuigi nende hinnangud on juba üsna kõrged ja nõuavad väga suurt valikut.
Teisest küljest on Hiina endiselt hiiglane, kellel on siseturu tarbijaturg jõhkrad ja tehnoloogiaettevõtted nagu Tencent, millel on kadestamisväärsed rahavood, aga geopoliitiline risk y el Impacto de Föderaalreservi otsused Need tekitavad pidevat ebakindlust.
Me ei saa unustada nähtust, läbilõikavSellised riigid nagu Mehhiko ja Vietnam saavad kasu ettevõtetest, kes soovivad oma tehaseid Hiinast välja ja USA-le lähemale viia, muutes need territooriumid... välismaale viimise otsesed kasusaajad.
Kuidas investeerida oma raha arenevatesse turgudesse
Kui oled huvitatud selle mänguga alustamisest, on sul mitu võimalust, olenevalt sellest, kui palju riski oled valmis võtma. Lihtsaim variant on... indekseeritud investeerimisfondid, mis jäljendavad indekseid, näiteks MSCI Emerging Markets, võimaldades teil hajutada oma investeeringuid ühe tootega.
Kui eelistate midagi dünaamilisemat, siis Aktsia ETF-id Need on ideaalsed, kuna on mitmekülgsed ja võimaldavad sihtida spetsiifilisi nišše, näiteks Hiina finantssektorit või kulda. Neile, kes soovivad turgu edestada, on aktiivne juhtimine See ongi võti; kogenud haldur suudab ette näha indeksite liikumisi ja filtreerida ettevõtteid selle põhjal. ESG kriteeriumid (keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalased küsimused).
Julgemate jaoks on olemas aktsiate otseost sellistelt hiiglastelt nagu Taiwan Semiconductor või Alibaba või isegi omandades arenevate turgude fikseeritud tuluga nende riikide võlakirjade kaudu.
Edu võti selles keskkonnas on säilitada süstemaatiline ja täpne lähenemineKasumlikkuse näitajate kombineerimine tugeva portfelli koostamise protsessiga. Olgu see siis aktiivselt hallatava fondi või investeerimisfondIdeaalis ei tohiks lasta end moest mõjutada ja säri reguleerimine sõltuvalt iga investori riskitaluvusest.
